ÉTABLISSONS ENSEMBLE UN AUDIT PATRIMONIAL

Votre audit offert

Qu'est-ce qu'un conseiller patrimonial ? Et pourquoi vous devez en avoir un ?

Avant tout, la gestion de patrimoine est un domaine qui s’adresse à toute personne physique ou morale. Elle n’est pas uniquement destinée aux personnes détenant déjà un patrimoine, mais à toutes celles qui souhaitent investir pour constituer ou valoriser un patrimoine.

Le conseiller patrimonial fait référence au professionnel qui met en place des stratégies visant à gérer de manière optimale les actifs et les objectifs d’un individu. Le conseiller patrimonial agit sur tous les aspects patrimoniaux, englobant la planification financière, l’investissement, la gestion des risques, la fiscalité et la succession.

Notre approche globale nous permet de travailler sur tous ces aspects afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, et de réaliser leurs objectifs pour anticiper le futur de façon sereine.

Avant tout, la gestion de patrimoine est un domaine qui s’adresse à toute personne physique ou morale. Elle n’est pas uniquement destinée aux personnes détenant déjà un patrimoine, mais à toutes celles qui souhaitent investir pour constituer ou valoriser un patrimoine.

Le conseiller patrimonial fait référence au professionnel qui met en place des stratégies visant à gérer de manière optimale les actifs et les objectifs d’un individu.

En savoir plus…Le conseiller patrimonial agit sur tous les aspects patrimoniaux, englobant la planification financière, l’investissement, la gestion des risques, la fiscalité et la succession.

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Nos conseillers partenaires
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NOTRE EXPERTISE

Fort de leur expérience, nos conseillers patrimoniaux partenaires donnent vie à vos ambitions. Ils vous accompagneront dans votre stratégie d’investissement dédiée et vous apporteront un suivi annuel afin de la faire évoluer selon l’évolution de votre situation. Il n’y a pas d’âge pour commencer à investir. Le temps est votre meilleur allié, n’ayez pas peur de rêver grand !

Fort de leur expérience, nos conseillers patrimoniaux partenaires donnent vie à vos ambitions.
En savoir plus…Ils vous accompagneront dans votre stratégie d’investissement dédiée et vous apporteront un suivi annuel afin de la faire évoluer selon l’évolution de votre situation. Il n’y a pas d’âge pour commencer à investir. Le temps est votre meilleur allié, n’ayez pas peur de rêver grand !

LA DÉFISCALISATION

L’utilisation de mesures fiscales ciblées pour réduire votre fiscalité par l’utilisation du crédit bancaire ou via un apport en trésorerie (LMNP, Malraux, Girardin,…)

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PLACEMENT FINANCIER

Des solutions de placement sur-mesure pour répondre à vos principaux objectifs, votre horizon d’investissement & votre appétence au risque.

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INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Des stratégies détaillées sur des projets d’immobilier direct & indirect, des simulations précises sur votre investissement, et un suivi dans le temps.

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STRUCTURATION PATRIMONIALE

Mise en place de structures juridiques afin de faciliter la gestion de votre patrimoine, optimiser la fiscalité et réduire les frais de succession (SCI, SARL, SAS,…).

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L'ÉPARGNE RETRAITE

Cela permet de bénéficier d’avantages fiscaux, de prendre le contrôle de votre situation financière pour se préparer à une période de vie où vos revenus seront réduits.

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Consultez nos solutions d'investissement

DÉMARREZ DÈS AUJOURD'HUI VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE

Le conseil en investissements est une profession réglementée par l’AMF. Pour proposer un conseil, le professionnel est dans l’obligation de réaliser au préalable un audit patrimonial du client, afin de comprendre sa situation, ses objectifs et son profil de risque.

Nos professionnels sont tous accrédités CIF (Conseiller en investissements financiers) et enregistrés auprès l’Orias. Les audits patrimoniaux réalisés sont soumis au secret professionnel le plus strict.

Découvrez nos avis clients

L'avis de Laurent & Christine - 44 ans

avis vérifié
Avis client :
4/5

Commentaire :

C’est la première fois que j’ai vraiment compris ce que je faisais avec mon argent. Ludovic a pris le temps de tout m’expliquer. 
En Mai 2025

L'avis de Gérard D. - 54 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Je voulais sécuriser mes placements en vue de la retraite sans tout bloquer. Le cabinet m’a permis d’avoir une vraie stratégie, pilotée dans le temps. Je vois mes investissements évoluer, et surtout, je comprends enfin où va chaque euro. 
En Janvier 2025

L'avis de Damien V. - 31 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

J’ai placé une partie de ma trésorerie d’entreprise, et je suis ravi.
En Janvier 2025

L'avis de Sarah L. - 28 ans

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Avis client :
4.5/5

Commentaire :

Simple, clair et efficace. Je vois enfin mon argent évoluer sans m’en soucier. 
En Janvier 2025

L'avis de Thomas G. - 39 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

J’ai comparé plusieurs solutions avant de choisir la SCPI C’est celle qui m’a offert le meilleur équilibre entre performance et tranquillité d’esprit. Je reçois des bilans clairs, et tout est transparent.
En Janvier 2025

L'avis de Mélanie A. - 24 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

 Je débute dans la vie active et je voulais investir, mais je ne savais pas par où commencer. Flo m’a tout expliqué, sans jugement, et m’a proposé une stratégie à mon image. C’est comme à l’école : je vois comment fonctionne l’investissement, tout en profitant d’une vraie gestion pro. 
En Janvier 2025

L'avis de Michel & Françoise - 63 ans

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Avis client :
4/5

Commentaire :

Nous avons ouvert une assurance vie pour préparer la transmission à nos enfants. Ce qui nous a plu, c’est le conseil global : placement, fiscalité, succession… tout est cohérent.
Les performances sont régulières, et nous avons pu structurer notre patrimoine avec sérénité. Le mandat de gestion simplifie tout, surtout quand on ne veut plus gérer les marchés soi-même. 
En Janvier 2025

L'avis de Sophie U. - 51 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

J’étais sceptique au départ, mais les résultats sont là. Professionnalisme, clarté et accompagnement constant. 
En Janvier 2025

L'avis de Ludovic E. - 25 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Je n’avais ni le temps ni les connaissances pour gérer mes placements financiers. Entre le travail, la famille et la vie quotidienne, je repoussais sans cesse le moment de m’y mettre sérieusement. NCP m’a permis de déléguer en toute confiance, tout en gardant une visibilité sur ce qui se passe.
En Janvier 2025

L'avis de Elodie & Maxime - 45 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

Nous avons ouvert une assurance vie avec Ludovic pour préparer la scolarité de nos enfants. Ce qu’on a aimé, c’est l’accompagnement humain : pas de discours tout faits, mais des conseils adaptés à notre situation. Les rendements sont bons, mais ce qui compte le plus, c’est la clarté et la sérénité qu’on a retrouvées. 
En Septembre 2024

L'avis de Amélie R. - 33 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

 J’ai besoin que les choses soient claires, rapides et rentables. C’est exactement ce que j’ai trouvé ici. NCP connaît parfaitement mes contraintes et ajuste les placements selon la trésorerie disponible. Je me sens écoutée et considérée. 
En Septembre 2024

L'avis de Hugo M. - 42 ans

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La relation client :
4.5/5

Commentaire :

Une gestion pro, des résultats cohérents et zéro stress.
En Septembre 2024

L'avis de Théo F. - 29 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

Je ne pensais pas que la gestion sous mandat pouvait être aussi accessible. Très bonne surprise et encore merci. 
En Septembre 2024

L'avis de Anne G. - 41 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

J’apprécie la souplesse : on peut ajuster le risque, changer d’orientation, tout en restant accompagné.
En Septembre 2024

L'avis de Tom Q. - 38 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Une gestion rigoureuse, humaine et sans promesses irréalistes. C’est ce que j’attendais depuis longtemps. 
En Septembre 2024

L'avis de Isabelle B. - 43 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

Un accompagnement sérieux et humain. Ça change tout. 
En Septembre 2024

L'avis de Julien A. - 36 ans

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La relation client :
3/5

Commentaire :

Mon argent dormait sur le compte de ma société depuis des mois. J’ai trouvé ici une solution pour le faire fructifier intelligemment sans immobiliser les fonds. L’équipe comprend vraiment les besoins d’un entrepreneur
En Septembre 2024

L'avis de Catherine N. - 58 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Je suis de nature méfiante, surtout quand il s’agit d’argent. Mais on a pris le temps de m’expliquer le fonctionnement, les risques, les supports. Rien n’a été fait sans mon accord. Aujourd’hui, je reçois mes bilans et je me sens en confiance. J’ai enfin trouvé un équilibre entre sécurité et performance. 
En Septembre 2024

L'avis de Lucie T. - 20 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

Parfait pour ceux qui veulent investir sans y passer des heures. 
En Avril 2024

L'avis de Franck J. - 54 ans

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La relation client :
4/5

Commentaire :

Florian est réactif, le suivi est clair, les performances au rendez-vous. 
En Avril 2024

L'avis de Patrick M. - 61 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

J’investis depuis plusieurs années, mais j’ai voulu confier une partie de mon patrimoine à une équipe professionnelle pour comparer les résultats. Honnêtement, je suis impressionné.
La rigueur des analyses, la réactivité des arbitrages et la transparence du reporting font vraiment la différence.
En Avril 2024

L'avis de Anthony R. - 45 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

Franchement, je ne croyais pas du tout à ce type de gestion. J’avais peur de perdre le contrôle sur mon argent. Mais dès le premier échange, on m’a expliqué chaque étape, sans jargon. Aujourd’hui, tout est clair, transparent, et surtout performant. Je reçois mes bilans, je comprends ce qui est fait, et je n’ai plus cette peur de “mal faire”. 
En Avril 2024

L'avis de Kevin D. - 23 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

L’interface est intuitive, le suivi clair, les rendements constants. RAS. 
En Avril 2024

L'avis de Dominique C. - 62 ans

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La relation client :
4.5/5

Commentaire :

J’ai ouvert un Plan d’Épargne Retraite il y a trois ans, mais au début je gérais tout moi-même sans trop savoir quoi faire. Les marchés montaient et descendaient, et je ne savais jamais quand réagir. Depuis que j’ai opté pour NCP, tout est beaucoup plus clair et encadré.
En Avril 2024

L'avis de Yanis E. - 52 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

très sérieux, ça marche. 
En Avril 2024

L'avis de Nina P. - 28 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Simple, transparent et performant. Je n’en demande pas plus. 
En Janvier 2024

L'avis de Celine M. - 34 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Je dors tranquille. Mon argent est bien géré. 
En Janvier 2024

L'avis de Sabrina L. - 40 ans

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Avis client :
4/5

Commentaire :

Entre le travail, les enfants et la maison, je n’ai pas une minute pour suivre les marchés. Pourtant, je voulais que notre épargne serve vraiment à quelque chose. Le mandat de gestion a été une bouffée d’air. Je délègue sans culpabilité, je sais que c’est suivi, et je peux enfin penser à autre chose. 
En Janvier 2024

L'avis de Laurent J. - 41 ans

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La relation client :
4/5

Commentaire :

Je voulais investir sans prendre de gros risques. Le mandat m’a permis d’avoir une stratégie cadrée, adaptée à mon profil. Pas de promesses irréalistes, juste une gestion sérieuse et cohérente. Résultat : des rendements réguliers et zéro stress. 
En Janvier 2024

L'avis de Romain S. - 27 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Mon objectif, c’est la sécurité de ma famille. J’ai trouvé une gestion équilibrée, sans prise de tête. Mon conseiller me tient au courant, les bilans sont clairs, et je sens que c’est du sérieux. 
En Janvier 2024

L'avis de Nathalie D. - 55 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

Je délègue, ils gèrent. Et franchement, ça marche. 
En Janvier 2024

L'avis de Camille O. - 19 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Je recommande à 100 %. Mon argent travaille bien.
En Janvier 2024

L'avis de Olivier P. - 45 ans

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La relation client :
3.5/5

Commentaire :

J’ai transféré mon assurance vie avec ludovic, et je vois déjà la différence dans le suivi et la performance et sans frais supplémentaires 
En Janvier 2024

L'avis de Yassine B. - 42 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

Je n’y connais rien en finance, mais les résultats parlent d’eux-mêmes. 
En Janvier 2024

L'avis de Lucas V. - 25 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

J’ai commencé à investir à 25 ans et je voulais éviter les erreurs de débutant. Cet accompagnement m’a permis d’apprendre tout en confiant mes placements à des experts.
Je reçois des comptes rendus très clairs, j’apprends comment fonctionne la diversification et la gestion du risque, et je vois mon épargne progresser. C’est un bon moyen de se lancer quand on débute dans la finance.
En Janvier 2024

L'avis de Julie & Antoine - 37 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Nous voulions placer une partie de notre épargne à long terme, mais sans nous en occuper. 
Ce qu’on apprécie le plus, c’est la transparence : chaque décision est expliquée et justifiée. On a le sentiment que notre argent est entre de bonnes mains. Depuis trois ans, les rendements sont stables, et cela nous aide à préparer l’avenir de nos enfants plus sereinement. 
En Janvier 2024

L'avis de Marc T. - 54 ans

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Avis client :
5/5

Commentaire :

j’ai placé une partie de mon PER avec Florian. Les arbitrages automatiques sont efficaces, et j’ai gagné du temps et de la performance par rapport à mon ancienne gestion libre.

En Janvier 2024

L'avis de Gaetan F. - 31 ans

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La relation client :
4/5

Commentaire :

Très bon conseil !

En Janvier 2024

L'avis de Claire F. - 33 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Je reçois mes bilans, tout est transparent. Rien à dire, juste bien fait. 

En Janvier 2024

L'avis de Claire M. - 42 ans

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Avis client :
4.5/5

Commentaire :

Je n’avais ni le temps ni les connaissances pour gérer mes placements. Le mandat m’a permis de déléguer tout en gardant un œil sur les performances. Résultat : plus de sérénité et un rendement régulier depuis deux ans.

En Janvier 2024

L'avis de Nicolas D. - 36 ans

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La relation client :
5/5

Commentaire :

J’ai choisi la gestion sous mandat pour dynamiser mon épargne. L’équipe ajuste le portefeuille selon les marchés, et j’apprécie la transparence sur les choix d’investissement. Les performances sont au rendez-vous.

En Janvier 2024

L'avis de Sophie L. - 29 ans

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La relation client :
4/5

Commentaire :

Je craignais de me lancer seul sur les marchés. Le mandat m’a rassuré : mon profil a été étudié, et la stratégie me correspond. Je vois enfin mon argent travailler sans stress.

En Décembre 2023

L'avis de Philippe P.

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Avis client :
4/5

Commentaire :

Le suivi est régulier. L’investissement se comporte comme présenté. Je recommande mr Gomes

 

En Juillet 2023

L'avis de Aurore B.

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Un conseil de qualité et des solutions pertinentes. Ludovic nous a accompagné avec pédagogie, précision et pertinence. Nous le recommandons vivement.                                      

En Septembre 2023

L'avis de Camille G.

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La relation client :
5/5

Commentaire :

Une expertise du marché financier et des produits existants. Ludovic est toujours disponible et réactif tout au long du processus.
En savoir plus…Ses conseils et son approche personnalisés à ma situation m’ont permis d’investir en toute confiance. Je le recommande déjà à mon entourage.
En Septembre 2023
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