ÉTABLISSONS ENSEMBLE UN AUDIT PATRIMONIAL
Qu'est-ce qu'un conseiller patrimonial ? Et pourquoi vous devez en avoir un ?
Avant tout, la gestion de patrimoine est un domaine qui s’adresse à toute personne physique ou morale. Elle n’est pas uniquement destinée aux personnes détenant déjà un patrimoine, mais à toutes celles qui souhaitent investir pour constituer ou valoriser un patrimoine.
Le conseiller patrimonial fait référence au professionnel qui met en place des stratégies visant à gérer de manière optimale les actifs et les objectifs d’un individu. Le conseiller patrimonial agit sur tous les aspects patrimoniaux, englobant la planification financière, l’investissement, la gestion des risques, la fiscalité et la succession.
Notre approche globale nous permet de travailler sur tous ces aspects afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, et de réaliser leurs objectifs pour anticiper le futur de façon sereine.
Avant tout, la gestion de patrimoine est un domaine qui s’adresse à toute personne physique ou morale. Elle n’est pas uniquement destinée aux personnes détenant déjà un patrimoine, mais à toutes celles qui souhaitent investir pour constituer ou valoriser un patrimoine.
Le conseiller patrimonial fait référence au professionnel qui met en place des stratégies visant à gérer de manière optimale les actifs et les objectifs d’un individu.
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Le conseiller patrimonial agit sur tous les aspects patrimoniaux, englobant la planification financière, l’investissement, la gestion des risques, la fiscalité et la succession.Notre approche globale nous permet de travailler sur tous ces aspects afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, et de réaliser leurs objectifs pour anticiper le futur de façon sereine.
NOTRE EXPERTISE
Fort de leur expérience, nos conseillers patrimoniaux partenaires donnent vie à vos ambitions. Ils vous accompagneront dans votre stratégie d’investissement dédiée et vous apporteront un suivi annuel afin de la faire évoluer selon l’évolution de votre situation. Il n’y a pas d’âge pour commencer à investir. Le temps est votre meilleur allié, n’ayez pas peur de rêver grand !
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Ils vous accompagneront dans votre stratégie d’investissement dédiée et vous apporteront un suivi annuel afin de la faire évoluer selon l’évolution de votre situation. Il n’y a pas d’âge pour commencer à investir. Le temps est votre meilleur allié, n’ayez pas peur de rêver grand !LA DÉFISCALISATION
L’utilisation de mesures fiscales ciblées pour réduire votre fiscalité par l’utilisation du crédit bancaire ou via un apport en trésorerie (LMNP, Malraux, Girardin,…)
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L’utilisation de mesures fiscales ciblées pour réduire votre fiscalité par l’utilisation du crédit bancaire ou via un apport en trésorerie (LMNP, Malraux, Girardin,…)PLACEMENT FINANCIER
Des solutions de placement sur-mesure pour répondre à vos principaux objectifs, votre horizon d’investissement & votre appétence au risque.
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Des solutions de placement sur-mesure pour répondre à vos principaux objectifs, votre horizon d’investissement & votre appétence au risque.INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Des stratégies détaillées sur des projets d’immobilier direct & indirect, des simulations précises sur votre investissement, et un suivi dans le temps.
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Des stratégies détaillées sur des projets d’immobilier direct & indirect, des simulations précises sur votre investissement, et un suivi dans le temps.STRUCTURATION PATRIMONIALE
Mise en place de structures juridiques afin de faciliter la gestion de votre patrimoine, optimiser la fiscalité et réduire les frais de succession (SCI, SARL, SAS,…).
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Mise en place de structures juridiques afin de faciliter la gestion de votre patrimoine. Optimiser la fiscalité et réduire les frais de succession (SCI, SARL, SAS,…).L'ÉPARGNE RETRAITE
Cela permet de bénéficier d’avantages fiscaux, de prendre le contrôle de votre situation financière pour se préparer à une période de vie où vos revenus seront réduits.
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Cela permet de bénéficier d’avantages fiscaux. De prendre le contrôle de votre situation financière pour se préparer à une période de vie où vos revenus seront réduits.DÉMARREZ DÈS AUJOURD'HUI VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE
Le conseil en investissements est une profession réglementée par l’AMF. Pour proposer un conseil, le professionnel est dans l’obligation de réaliser au préalable un audit patrimonial du client, afin de comprendre sa situation, ses objectifs et son profil de risque.
Nos professionnels partenaires sont tous accrédités CIF (Conseiller en investissements financiers) et enregistrés auprès l’Orias. Les audits patrimoniaux réalisés sont soumis au secret professionnel le plus strict.
Découvrez nos avis clients
L'avis de Philippe P.
Pour : Ludovic Gomes
Commentaire :
Le suivi est régulier. L’investissement se comporte comme présenté. Je recommande mr Gomes
En Juillet 2023
L'avis de Aurore B.
Pour : Ludovic Gomes
Commentaire :
Un conseil de qualité et des solutions pertinentes. Ludovic nous a accompagné avec pédagogie, précision et pertinence. Nous le recommandons vivement.
En Septembre 2023
L'avis de Camille G.
Pour : Ludovic Gomes