VOULEZ-VOUS EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR NOUS ?
Dans le milieu professionnel d'aujourd'hui, la qualité de service fait la réputation et la réputation crée la confiance. C'est l'objet même de notre plateforme.
Pourquoi avoir créé notreconseillerpatrimonial.com ?
Nous avons commencé avec un constat assez simple. La banque traditionnelle n’apporte pas un véritable conseil en terme d’investissement. A quelle date à eu lieu le dernier appel de votre banquier ? Aviez-vous parlé de placement ou plutôt de paiement à l’international durant un voyage ?
Les conseillers en investissements prennent dorénavant le relais en matière de conseil personnalisé. Ils opèrent dans une architecture plus large que celle de la banque, celle-ci étant cantonnée aux solutions émises par sa maison mère.
De plus, en travaillant avec un conseiller en investissements CIF, vous signez une lettre de mission vous assurant un suivi annuel. Terminé les changements de conseiller tous les deux ans ! Avec un indépendant c’est vous qui choisissez si vous souhaitez changer de conseiller et surtout, quand vous en changez.
Mais ici, certaines problématiques se posent. Un grand nombre de conseillers en investissements existent avec des accréditations diverses. Mais lequel choisir ? Comment s’assurer de son sérieux ? Comment être sûr d’être suivi dans le temps ?
Comment bien choisir son conseiller ?
En matière de conseil en gestion de patrimoine, il existe beaucoup d’accréditations différentes. Mais dans ce cas, quelle accréditation répondra le mieux à mon besoin ?
En choisissant un conseiller accrédité CIF (Conseiller en Investissements Financiers), vous mettez toutes les chances de votre côté. Cette accréditation est la plus exigeante en matière de gestion de patrimoine. Celle-ci requière le niveau de formation le plus élevé (un Master 2 dans les domaines de la finance, gestion de patrimoine, fiscalité et comptabilité) et surtout, c’est la seule permettant de proposer des conseils sur tous types d’investissements quel qu’ils soient : immobiliers, financiers, biens divers… Toutes les autres accréditations se reposent sur quelques solutions d’investissements spécifiques.
Avec un conseiller accrédité CIF, vous êtes assurez d’avoir une approche globale personnalisée sur tous vos projets patrimoniaux. De plus, vous pourrez prétendre à un suivi sur le long terme avec un professionnel pouvant vous accompagner tout au long de votre vie sur diverses problématiques (succession, démembrement de propriété, optimisation fiscale,…).
Que vous apporte notre plateforme ?
Notreconseillerpatrimonial.com se veut être une plateforme référençant les conseillers en investissements accrédités CIF permettant d’afficher leurs avis clients. L’objectif étant d’établir leur E-réputation professionnelle et de renforcer la confiance des prospects sur leurs compétences et leur sérieux. Ce qui est tout à fait fondamental dans le monde d’aujourd’hui.
De plus, nous souhaitons démocratiser le conseil en gestion de patrimoine. Autrement dit, de le rendre accessible à tous en orientant les personnes désireuses de recevoir du conseil en investissements. Et ainsi, en les mettant en relation avec des conseillers experts de leur domaine à la E-réputation vérifiée.
Enfin, nous désirons apporter de la pédagogie dans un domaine souvent tabou en France : l’investissement, l’argent et la fiscalité. Nous mettons à disposition des outils permettant aux particuliers de simuler leurs projets, de prendre la mesure de leurs ambitions et d’être accompagnés par un professionnel ayant determiné la valeur ajoutée potentielle à leur apporter.
