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MAXIME ZUILI
- Conseiller en Investissements & Ingénierie patrimoniale
- N°Orias : 18007975
BREF DESCRIPTION DE NOTRE PARTENAIRE
Peux-tu présenter ton parcours en quelques mots ?
Diplômé d’un master 2 en gestion de patrimoine, j’ai réalisé toutes mes études en alternance dans le monde bancaire. J’ai débuté ma carrière en Banque Privée pour ensuite me diriger vers le monde de la gestion privée élargie. Cela fait maintenant 6 ans que je suis conseiller au sein du cabinet Deferney.
Diplômé d’un master 2 en gestion de patrimoine, j’ai réalisé toutes mes études en alternance dans le monde bancaire. J’ai débuté ma carrière en Banque Privée pour ensuite me diriger vers le monde de la gestion privée élargie. Cela fait maintenant 6 ans que je suis conseiller au sein du cabinet Deferney.
Alors, pourquoi la gestion de patrimoine ? et pourquoi en tant qu'indépendant ?
La gestion de patrimoine a toujours été un domaine qui me séduisait. Pouvoir accompagner mes clients et les suivre à travers leurs différents projets de vie tels que : les investissements financiers ou immobiliers, la retraite, la succession, ou encore l’imposition sont des objectifs qui me passionnent.
De plus, j’ai choisi ce côté du métier afin d’être le plus neutre possible en termes de conseil. En effet, je peux maintenant les diriger vers la solution la plus adaptée à leurs besoins et leurs objectifs.
La gestion de patrimoine a toujours été un domaine qui me séduisait. Pouvoir accompagner mes clients et les suivre à travers leurs différents projets de vie tels que : les investissements financiers ou immobiliers, la retraite, la succession, ou encore l’imposition sont des objectifs qui me passionnent.
De plus, j’ai choisi ce côté du métier afin d’être le plus neutre possible en termes de conseil. En effet, je peux maintenant les diriger vers la solution la plus adaptée à leurs besoins et leurs objectifs.
Une anecdote à raconter ?
Lors d’un de mes premiers investissements avec un couple de clients, nécessitant la signature de documents finaux à son domicile, j’ai eu l’occasion de vivre une expérience appréciable. En arrivant chez eux, je remarque tout de suite un piano à queue qui trônait dans le coin du salon. Étant un passionné de musique et ayant joué du piano depuis ma jeunesse, je ne pouvais m’empêcher de parler de ce magnifique instrument.
C’est alors que ma cliente a évoqué son propre amour pour la musique et surtout pour cet instrument. Nous avons rapidement engagé une conversation chaleureuse sur nos expériences musicales respectives, nos compositeurs préférés et nos morceaux de prédilection. Après avoir achevé les formalités de la transaction, nous avons partagé un moment précieux à jouer ensemble, faisant résonner les mélodies.
En savoir plus…
C’est dans ces instants authentiques de connexion humaine, au-delà des aspects purement financiers, que je trouve une grande satisfaction dans ma profession de gestionnaire de patrimoine. Ce sont ces moments de partage, de découverte et d’émotion qui renforcent ma conviction que la gestion du patrimoine va bien au-delà des chiffres, et c’est pour cela que j’aime profondément ce métier.
CE QUE LES CLIENTS PENSENT DE MAXIME
L'avis de Arthur T.
Pour : Maxime Zuili
